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FCA y Groupe PSA fortalecen la estructura de capital inicial de Stellantis

  • Será el cuarto grupo automotriz más grande del mundo

  • Las sinergias aumentaron a más de 5000 millones de euros

  • Se espera que la fusión finalice a fines del primer trimestre de 2021

 Fiat Chrysler Automobiles y el Grupo PSA han acordado enmendar ciertos términos de su fusión para crear Stellantis, el cuarto grupo automotriz más grande del mundo por volumen.

Acordaron enmiendas con el fin de abordar el impacto de liquidez en la industria automotriz de la pandemia preservando el valor económico y el equilibrio fundamental del Acuerdo de Combinación original. Las modificaciones han sido aprobadas por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas sociedades con el fuerte apoyo de sus accionistas de referencia. Los compromisos existentes para respaldar la transacción de EXOR, el Grupo de la familia Peugeot, Bpifrance y Dongfeng Motor Group siguen vigentes.

En concreto, el dividendo especial que distribuirá FCA a sus accionistas antes del cierre se fija en 2,900 millones de euros (anteriormente era de 5,500 millones de euros), mientras que la participación del 46% de Groupe PSA en Faurecia se distribuirá a todos los accionistas de Stellantis inmediatamente después del cierre tras la aprobación del Directorio y accionistas de Stellantis..

 Como resultado de estas modificaciones, los respectivos accionistas de FCA y Groupe PSA recibirán participaciones iguales del 23% en Faurecia (capitalización de 5,867 millones de euros al cierre del mercado, 14 de septiembre de 2020), mientras que su participación al 50% en Stellantis, un grupo que ahora tendrá 2,600 millones de euros más en efectivo en su balance se mantendrán sin cambios.

Adicionalmente, también se ha acordado que los Consejos de ambas empresas, considerarán una distribución potencial de 500 millones de euros a los accionistas de cada compañía antes del cierre o, alternativamente, una distribución de 1,000 millones de euros a pagar tras el cierre a todos los accionistas de Stellantis. Estas decisiones se tomarán a la luz del desempeño y las perspectivas de ambas empresas, las condiciones del mercado y el desempeño en el período intermedio. Cualquier distribución de este tipo se realizará solo si es aprobada por los Consejos de Administración de ambas compañías.

Las compañías confirman que, en todos los demás aspectos, los términos económicos de su Acuerdo de combinación firmado el 17 de diciembre de 2019 permanecen sin cambios y que se espera que la combinación propuesta se complete para fines del primer trimestre de 2021, sujeto a la Condiciones previamente acordadas para el cierre en el Acuerdo de Combinación.

Los directorios de FCA y Grupo PSA están más convencidos que nunca de la lógica y el extraordinario potencial de creación de valor de su fusión. Stellantis puede aprovechar desde el principio un negocio fuertemente diversificado con altos márgenes en sus regiones principales de Europa, América del Norte y América Latina y una cartera única de marcas icónicas y bien establecidas. Sus productos, los mejores de su clase, ofrecen una alta satisfacción del cliente y cubren todos los segmentos clave de la industria. Igual de importante, la nueva compañía, con su escala combinada mucho mayor, estará equipada para acelerar el desarrollo de soluciones de movilidad altamente innovadoras y tecnologías de vanguardia en vehículos de nueva energía, conducción autónoma y conectividad.

Como resultado del progreso significativo realizado por los flujos de trabajo conjuntos durante los últimos meses, las sinergias de tasa de ejecución anual estimadas de la creación de Stellantis, se han incrementado significativamente a más de 5 mil millones de euros desde los 3.7 mil millones estimados originalmente. El costo total estimado de implementación única para lograr estas sinergias también ha aumentado de 2,800 millones de euros hasta 4,000 millones de euros.

Al comentar sobre el acuerdo modificado, Carlos Tavares, presidente del Consejo de Administración de Groupe PSA, dijo: “Con este nuevo hito decisivo, avanzamos todos juntos hacia nuestro objetivo en las mejores condiciones posibles con perspectivas aún mayores para Stellantis. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer calurosamente a los equipos que han construido relaciones recíprocas de confianza, incluso durante el encierro del COVID-19. El factor humano está en el centro de la dinámica de este proyecto, junto con el apoyo de nuestros accionistas que han vuelto a demostrar su compromiso con la creación de Stellantis ”.

Mientras que Mike Manley, director ejecutivo de FCA, agregó: “No puedo elogiar lo suficiente el compromiso de los equipos que trabajan para el lanzamiento de Stellantis y de toda nuestra gente para superar los desafíos extraordinarios que ha presentado COVID-19. El anuncio de hoy es una señal más fuerte de una determinación común para garantizar que Stellantis tenga todos los recursos que necesita para aplicar sus activos únicos, sus energías creativas y muchos opuestos.

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