- En la BMV
- Su primera emisión de largo plazo desde 2018
Puebla, Pue. El pasado 11 de septiembre, Volkswagen Bank realizó exitosamente una emisión de deuda por 2,500 millones de pesos, a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta es la primera emisión de largo plazo de VW Bank desde 2018.
La emisión se hizo en dos segmentos, la primera con la clave de pizarra VWBANK25 por 1,400 millones de pesos a tasa variable, con vencimiento en 2028. La segunda, con la clave de pizarra VWBANK25-2 por 1,100 mdp a tasa fija, con vencimiento en 2030.
En la emisión participaron como agentes colocadores Scotiabank y BBVA. Las emisiones tienen una calificación de AAAmx por parte de Moody’s Local y de mxAAA por parte de S&P Ratings, al contar con la garantía irrevocable e incondicional de VW Financial Services Overseas AG.
Las órdenes comenzaron a recibirse el 10 de septiembre, alcanzando una sobresuscripción de 3.29x el monto objetivo de 2,000 mdp, permitiendo la oferta adicional de 500 mdp.
Volkswagen Financial Services México ha sido uno de los principales emisores de deuda bursátil en la BMV desde 2007. En mayo pasado, VWFS realizó a través de VW Leasing una emisión de deuda de largo plazo por 3,000 mdp en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Volkswagen Bank es una unidad de negocio de Volkswagen Financial Services (VWFS).