- «La industria automotriz representa más del 22% del comercio total del T-MEC. Debemos impulsar una revisión del tratado, no una renegociación», CONCAMIN
- «Se endurecerán las reglas de origen y se revisará la participación asiática en los componentes»
- «Norteamérica está altamente integrada, con componentes que cruzan las fronteras hasta seis o siete veces antes del ensamble final»
Alejandro Malagón Barragán – Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)
- La industria automotriz mexicana es clave para la competitividad regional y el crecimiento. Se busca integrar ventajas a nivel Norteamérica.
- En 2023 México produjo 4.2 millones de vehículos ligeros y exportó 3.5 millones, casi 6% más interanual.
- El sector aporta 32% de las exportaciones totales y 4.5% del PIB, y es el principal generador de divisas manufactureras.
- México es 5º productor mundial de vehículos, 4º en autopartes, 5º exportador de vehículos ligeros y primer proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos.
- La industria automotriz representa más del 22% del comercio total del T-MEC. Debemos impulsar una revisión del tratado, no una renegociación.
- Se coordina con la Secretaría de Economía para consultas, definir coincidencias/diferencias y un documento con “techo y piso” negociador.
- Hay presiones arancelarias y riesgo para el transporte pesado; se busca evitar la relocalización de operaciones fuera de la región.
- El 63% de las autopartes mexicanas cumple reglas de origen. 5
- La industria y el empleo: 1 millón de trabajos directos y 3.5 millones indirectos, impactando a más de 20 millones de personas y al 60% de la economía regional.
- Prioridades: asegurar energía suficiente y competitiva, agilizar aduanas, invertir en infraestructura logística, simplificar trámites y acompañar la transición hacia electromovilidad y sostenibilidad.
Panel – Revisión del T-MEC y sus implicaciones
Manuel Montoya
Francisco González Díaz – Presidente de INA
Rogelio Garza – Presidente Ejecutivo de AMIA
Rogelio Arzate – Presidente Ejecutivo de ANPACT
Guillermo Rosales – Presidente Ejecutivo de AMDA (Moderador)
Rogelio Garza – Presidente Ejecutivo de AMIA
- La próxima revisión del T-MEC plantea un panorama complejo para el sector de vehículos terminados.
- La carga actual derivada de la sección 232 en Estados Unidos, que impone un 25% de arancel a vehículos terminados, con exenciones parciales a los que cumplen con el tratado.
- En la revisión se endurecerán las reglas de origen y se revisará la participación asiática en los componentes.
- La industria automotriz de Norteamérica debe verse como una sola, con actores compartidos en México, Estados Unidos y Canadá. Poner barreras debilitaría a toda la región.
- Se trabaja en cuatro frentes:
● Consultas en México para diagnosticar fortalezas y debilidades.
● Participación en las consultas públicas del USTR en Estados Unidos
● Coordinación con la Secretaría de Economía para comentarios conjuntos.
● Preparación de escenarios de negociación ante distintas exigencias posibles. - El objetivo es mantener el libre comercio, evitando que la revisión inicie desde un escenario con aranceles ya vigentes.
Rogelio Arzate – Presidente Ejecutivo de ANPACT
- Situación del sector de vehículos pesados: actualmente cumplen con 64% de contenido regional (2024), con metas de llegar al 70% en 2027, además de cumplir con requisitos laborales y de acero/aluminio.
- Es inviable modificar las reglas de origen en esta etapa, ya que la industria está en plena transición para alcanzar los objetivos pactados.
- Norteamérica está altamente integrada, con componentes que cruzan las fronteras hasta seis o siete veces antes del ensamble final. Ejemplo: 70% de los motores fabricados en Estados Unidos llegan a México para ensamblarse.
- Tres áreas de oportunidad: 7
● Incrementar la capacidad instalada en México (ej. fundición de acero).
● Atraer inversión extranjera directa en componentes aún dominados por Asia (ej. telemática, radios).
● Impulsar el desarrollo de proveedores Tier 2 y 3 en México (ej. tornillería, chatarrización de unidades). - La ANPACT ya trabaja con INA en un programa conjunto de fortalecimiento de proveedores.
- En logística hay una necesidad de distribución nacional de diésel de ultra bajo azufre, mejoras en aduanas, digitalización de procesos, seguridad carretera y modernización de carreteras, puertos y cruces fronterizos.
- El sector de pesados en México es líder mundial: primer exportador de tractocamiones, cuarto en camiones y tractos combinados, y sexto en autobuses.
Francisco González Díaz – Presidente Ejecutivo de INA - La revisión del T-MEC no solo debe verse desde lo económico, sino también desde factores políticos, tecnológicos y de seguridad/migración.
- El eje central debe ser la competitividad regional, recordando que México ha sido pionero en aprovechar los tratados de libre comercio para consolidar la industria de autopartes.
- Desde 2018 la industria de autopartes ha crecido alrededor de 45%, cinco veces más que el PIB nacional. Hoy representa más del 40% de la IED en México.
- Hay que abordar la necesidad de fortalecer la pirámide de proveeduría. Actualmente México tiene un “diamante” con muchas OEMs y Tier 1, pero falta base en Tier 2, 3 y 4.
- El Programa de Desarrollo de Proveedores, impulsado con la Secretaría de Economía, Banco Mundial, IFC, Bancomext y Nacional Financiera, para financiar y capacitar MIPYMES.
- Nuevos retos: integración de semiconductores, software y conectividad como parte esencial del contenido regional futuro.
- Importancia de la economía circular, productividad y capacitación técnica. El empleo en autopartes ha crecido no solo en número, sino en especialización y salarios.
- Los incentivos clave son infraestructura —aduanas, electricidad, agua— financiamiento y formación de talento técnico.
- Tres ejes prioritarios: talento, competitividad y certeza. Sin certeza regulatoria y política, las inversiones pueden frenarse. La unión entre México, Estados Unidos. y Canadá es esencial para afrontar la revisión.