«Hallazgos: fuerte inversión asiática con alta verticalización; en México falta profundidad/verticalidad y capital para escalar pymes», Evelin Nava Casaldi – Directora de Ventas de Stellantis México
«CN Railways opera una red trinacional que cruza Canadá y el centro de Estados Unidos, conectando 7 puertos y 3 costas», Luisa Fernandez Willey – Economista Principal de CN Railways
«AIAG fue fundada es la mayor asociación sectorial global, con más de 30 OEM´s y más de 4,000 proveedores», Chris Lewis – Vicepresidente de Desarrollo y Compromiso Corporativo de AIAG
Evelin Nava Casaldi – Directora de Ventas de Stellantis México
- La pandemia expuso cuellos logísticos y escasez de componentes, reimpulsando el enfoque en lo local por calidad, talento, apoyo gubernamental y cercanía al mayor mercado (Estados Unidos).
- Meta post pandemia: elevar compras en México para Norteamérica; cerca de 25% histórico, ambición de 70%; en dos años lograron un aumento del 50% mediante crecimiento de proveedores actuales, nearshoring y detección de empresas locales de gran potencial.
- Hallazgos: fuerte inversión asiática con alta verticalización; en México falta profundidad/verticalidad y capital para escalar pymes; se requiere pasar de partes sueltas a sistemas completos.
- Aranceles recientes en Estados Unidos obligaron a desacelerar y evaluar impactos. Pese a la incertidumbre inicial, el T-MEC permanece —puede endurecerse, no desaparecer—.
- En 2024 el foco es asegurar cumplimiento de origen: donde no se cumple, fortalecer contenido regional desarrollando Tier 2/3/4 y conectándolos formalmente con Tier 1. Stellantis busca ser catalizador de esto.
- La prioridad de crecer México continúa, pero se reconocer cadenas altamente entretejidas con Estados Unidos y Canadá; la verticalización ocurrirá a nivel regional, no solo en México.
- Estrategia en dos frentes: “lo sencillo” ya presente —estampados, plásticos, fundición— para integrar rápido; y “lo difícil” tecnológico/electrónico que exige mayor inversión y transferencia de know-how.
- Compromiso con sostenibilidad: impulsar energías renovables, reciclaje y tratamiento de agua en toda la cadena; ampliar esfuerzos a ferrometales, líneas de ensamble e indirectos.
Luisa Fernandez Willey – Economista Principal de CN Railways
- CN Railways opera una red trinacional que cruza Canadá y el centro de Estados Unidos, conectando 7 puertos y 3 costas; mueve cerca de 180 productos, incluyendo vehículos terminados y autopartes.
- Es clave para la cadena automotriz: en Michigan, 1 de cada 4 vehículos producidos se transporta por CN Railways; cruces fronterizos fluidos Estados Unidos–Canadá–México vía alianza Falcon Premium (Ferromex y Union Pacific).
- La incertidumbre económica —según el Economic Policy Uncertainty Index— subió por encima de niveles de pandemia en Estados Unidos, México y, especialmente, Canadá; afectó decisiones de consumo e inversión.
- En Estados Unidos, el PIB se vio afectado por adelantos de importaciones —debilidad en un trimestre, rebote posterior—, el consumo sigue siendo el motor (70% del PIB).
- Aranceles presionan la inflación, el desempleo subió a 4.3% y la creación de empleo se desacelera, lo que reconfigura la respuesta de los bancos centrales.
- La FED elevó las tasas para frenar la inflación y ahora inició recortes.
- El comercio trilateral muestra a autos y autopartes como flujos principales. Los crecimientos interanuales se moderaron por la incertidumbre y cambios de reglas.
- Perspectiva: la FED anticipa más recortes 2024–2027; con préstamos aproximados del 9.26%, bajar tasas favorecería la demanda.
- Se proyecta un crecimiento del PIB de Estados Unidos en alrededor 1.8% —por debajo del promedio histórico—, desempleo hacia 4.5% e inflación cediendo. La certidumbre regulatoria será clave para el crecimiento automotor.
Chris Lewis – Vicepresidente de Desarrollo y Compromiso Corporativo de AIAG
- Colaboración segura de datos en la industria automotriz de Norteamérica; AIAG y su alianza con INA introducen Catena-X.
- AIAG fue fundada por Ford, GM y Chrysler hace 43 años. Hoy es la mayor asociación sectorial global, con más de 30 OEMs, más de 4000 proveedores (3500 de niveles medio/bajo) y más de 400 socios (en academia, TI, logística, etc.).
- Rol de AIAG: espacio neutral y seguro que co-crea soluciones de alto nivel (normas, guías, formación, certificación) para fomentar la eficiencia, la reducción de costos y la eliminación de desperdicios.
- Aumento en el interés por los datos hacia 2030. Ha habido una clara evolución: IMDS (años 90), intercambio interempresarial y seguridad (2000s), hoy en día el enfoque es el cifrado, descentralización y decisiones en tiempo real.
- Catena-X: Es un ecosistema abierto de red de datos para automoción y más; estandariza intercambio y colaboración a lo largo de la cadena de valor; impulsa 12
transparencia, eficiencia, sostenibilidad y trazabilidad extremo a extremo con soberanía de datos. - Razones para que AIAG sea el hub norteamericano de Catena-X: gran base de miembros, alineación con estándares/guías/certificación y foco en calidad, cadena y RSC; alcance regional (Estados Unidos, México, China) y multiindustria. Localización en México con INA.
- Caso de uso de trazabilidad: solución interoperable con gemelos digitales y plataforma descentralizada/segura; integración vía app o sistemas propios;
- Ejemplo aplicado a EVs: rastreo de celdas/módulos hasta el vehículo para localizar origen de fallas y minimizar retiros.