«T-MEC: se anticipan debates sobre contenido de valor regional, restricciones a contenido chino, acero/aluminio norteamericano y valor laboral», Collin Shaw, Presidente de MEMA
«México tiene una gran oportunidad por acceso privilegiado y capacidades fabriles, pero riesgos en política comercial, cambios regulatorios/aduanas, seguridad y brechas de infraestructura», Ignacio García, Chairman, AMT
«México debe enfocarse en aprovechar oportunidades del reacomodo global, resolver problemas internos para elevar competitividad y evolucionar regionalmente con pragmatismo, superando visiones románticas de la soberanía.», Lizette Gracida, Directora Senior de Asuntos Internacionales y Externos, Toyota
Collin Shaw – Presidente de MEMA, Original Equipment Suppliers
- Revisión trilateral del T-MEC en 2026: se anticipan debates sobre contenido de valor regional, restricciones a contenido chino, acero/aluminio norteamericano y valor laboral. En todos estos rubros, la industria automotriz será central.
- Incertidumbre regulatoria en emisiones en Estados Unidos: revocada la autoridad de CARB; quedan básicamente dos regulaciones con umbrales más bajos. Posibles aplazamientos de nuevas reglas (pesados 2027, GHG y CAFE).
- Proveedores pesimistas: presión por recesión del freight, caída reciente en ventas en Estados Unidos, y fuerte incertidumbre política y regulatoria. Proyecciones de recortes de plantilla en próximos 12 meses.
- Inversión mixta: cae la inversión doméstica, pero aumentan proyectos nuevos ligados a nuevas plantas OEM. Efecto arrastre para instalarse cerca de estas OEM.
- Deslizamiento de programas: de 20–25 lanzamientos anuales, varios se posponen hasta 2028–2029; los BEV alcanzan solo 15–20% de volúmenes previstos, afectando contratos y finanzas.
- Propulsión a 10 años: en Estados Unidos dominarán híbridos (HEV), con PHEV y EREV coexistiendo; BEV seguirá, pero ICE tendrá vida larga (en China cerca del 39% BEV; el resto con ICE+híbridos).
- Tendencias en política: desacople de China continuará, aranceles al aluminio “para quedarse”; prioridad máxima asegurar continuidad del T-MEC y ampliar exenciones para autopartes, con foco en reindustrialización.
- Recomendaciones a proveedores: orientación al cliente final, inversión disciplinada, control de costos, inteligencia de mercado propia y desarrollo tecnológico regional con equipos locales.
- Cadena de suministro como ventaja: trazabilidad al origen, planes de mitigación de aranceles/disrupciones, nearshoring selectivo y revisión estratégica trimestral con indicadores de disparo.
- Aprender de China y colaborar: ciclos más cortos, mayor estandarización, pruebas virtuales/IA, más automatización. Impulsar asociaciones y transparencia de planes entre OEM–Tiers y con gobierno/asociaciones.
Ignacio García – Chairman, AMT
- Panorama económico con alta volatilidad. Los aranceles cambiantes, la desaceleración de PIB en Estados Unidos y México, menor confianza, deuda creciente, depreciaciones relativas de monedas y alza de desempleo. La baja de las tasas de interés puede ser un alivio.
- “Desglobalización a dos velocidades”:
● Lenta (cerca del 25% del PIB global) en semiconductores, minerales críticos y vehículos eléctricos.
● Rápida en textiles, prendas, lujo y electrónica de consumo. Cada industria debe ajustar su estrategia según su vía. - Tácticas para mitigar aranceles: exenciones, cambio de origen/ubicación de abastecimiento o producción, reclasificación/rediseño de productos para categorías arancelarias menores.
- México tiene una gran oportunidad por acceso privilegiado y capacidades fabriles, pero riesgos en política comercial (renegociación T-MEC), cambios regulatorios/aduanas, seguridad y brechas de infraestructura.
- Vulnerabilidades de la cadena: concentración revelada por el COVID-19, dependencia de proveedor único y lead times largos; materiales representan 40–70% del costo y los aranceles encarecen todo el ciclo.
8 - Capacidades y recursos: presión por mayor manufactura en Norteamérica puede crear escasez de talento calificado y tensiones sindicales. Se suman riesgos ambientales, con restricciones de agua y limitada disponibilidad de energía en México.
- Respuesta empresarial: Enfoque ágil, mapas de riesgos, modelación de escenarios. Ver compras como ventaja competitiva y gestionar costo total.
- Estrategia de suministro:
● Diversificar proveedores
● Contratos claros con T2–T4 y clientes
● Evaluar integración vertical
● Optimizar costos vía diseño y procesos
● Integración/digitalización con proveedores
● Implementación de criterios de selección: precio, ubicación, capacidad técnica, calidad y solidez financiera.
Lizette Gracida – Directora Senior de Asuntos Internacionales y Externos, Toyota
- Toyota busca aportar una visión sobre cómo navegar la nueva geografía del suministro automotriz
- Antes del TLCAN de 1994 la industria tenía una estructura distinta; el tratado y el Decreto Automotriz permitieron la llegada de armadoras globales y de proveedores Tier 1, consolidando la integración regional
- Toyota lleva 70 años en Norteamérica, con 14 plantas —dos en México—, más de 65 mil empleos directos, 54 mil millones de dólares invertidos y compras anuales por 39 mil millones de dólares a proveedores Tier 1.
- La relocalización de proveedores no es nueva para la industria, pero la pandemia, la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China y el fin de la globalización están transformando la cadena de valor
- Los planteamientos de “reindustrialización de Estados Unidos” y “fortaleza de Norteamérica” dominarán la agenda regional; el primero enfrenta límites estructurales, mientras que el segundo requiere claridad en fortalezas y roles de cada país
- México debe asumirse como complemento, no sustituto, y que se necesita una estrategia coordinada para mantener la competitividad frente al mundo.
- Debe desarrollarse un nuevo instrumento de política pública para el desarrollo de proveedores, inspirado en el Decreto Automotriz. Al mismo tiempo, la revisión del T-MEC debe evolucionar hacia una unión aduanera regional
- Los retos clave son:
● Infraestructura deficiente (puertos, carreteras, ferrocarril)
● Acceso a energías limpias suficientes y asequibles
● Facilitación comercial frente a reformas que implican retrocesos
● Desarrollo de capital humano especializado
● Fortalecimiento del estado de derecho - México debe enfocarse en aprovechar oportunidades del reacomodo global, resolver problemas internos para elevar competitividad y evolucionar regionalmente con pragmatismo, superando visiones románticas de la soberanía.