- Financiamiento estructurado con J. P. Morgan
- Es la operación más grande de su tipo del sector automotriz en México
- Se llevó a cabo a través de un instrumento de valores respaldados por activos
- NR Finance cuenta con cerca de 3 millones de clientes activos
- Y una cartera de casi medio millón de contratos
CIUDAD DE MÉXICO. NR Finance México (NRFM), brazo financiero de Nissan Mexicana, anunció la concreción de una transacción histórica de financiamiento estructurado con J.P. Morgan, considerada una de las más grandes de su tipo.
Con este acuerdo, NR Finance México impulsa un nuevo estándar en las estructuras de fondeo en el país. La transacción refleja la madurez del mercado automotriz mexicano y el compromiso de la compañía por ofrecer soluciones cada vez más accesibles y competitivas para sus clientes.
La transacción, por un monto equivalente a $1,500M USD, se llevó a cabo a través de un instrumento de valores respaldados por activos (Asset-Backed Securities, ABS), el cual permite a las compañías convertir parte de su cartera de préstamos en una fuente adicional de financiamiento.
En este caso, NRFM integró una porción de su portafolio de créditos automotrices a un fideicomiso que funciona como colateral, fortaleciendo su liquidez y diversificando sus fuentes de fondeo a largo plazo.
Esta transacción representa un precedente relevante en el sector automotriz y de financiamiento en México, al consolidar un modelo de financiamiento estructurado respaldado por activos automotrices con los más altos estándares de gestión de riesgo, transparencia y eficiencia.
«Esta operación representa un logro histórico para NR Finance México. Reafirma la confianza de instituciones globales como J.P. Morgan en la solidez de nuestro portafolio y en la disciplina con la que gestionamos nuestro negocio. Este resultado es reflejo de la consistencia, liderazgo y compromiso que caracterizan a NRFM como la financiera número uno del país«, subrayó Jesús Mauricio Meza Alfaro, Managing Director de NRFM & ANZEN.
Fortaleza institucional y liderazgo en el mercado automotriz
A más de dos décadas de su llegada a México, NR Finance México se ha consolidado como el principal brazo financiero de Nissan y como un referente en América Latina. Actualmente, cuenta con 2.95 millones de clientes activos y una cartera de 488 mil contratos, con una penetración de mercado del 55.9%, lo que significa que más de la mitad de los vehículos Nissan y de la Alianza que circulan en el país fueron financiados por la compañía.
La compañía mantiene una calificación crediticia de largo plazo, otorgada por Fitch Ratings (A+(mex) que respaldan su estabilidad financiera y su impecable historial de cumplimiento.
Además, cuenta con un programa de emisión de certificados bursátiles autorizado por 13 mil millones de pesos, garantizado por Nissan Motor Acceptance Company (NMAC), subsidiaria de Nissan North America, lo que refuerza la confianza de los inversionistas y contrapartes financieras.