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Resultados finales de la oferta de adquisición de Faurecia por Hella

 

  • Faurecia tendrá el 79.5% de Hella

  • Podrá implantar la estrategia el primer día después del cierre

Nanterre, Francia. El plazo de aceptación adicional para la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada el 27 septiembre de 2021 por Faurecia por Hella GmbH & Co. KGaA venció el 11 de noviembre del 2021 y Hella ha licitado un total de 21,662,359 acciones durante el período de oferta de accionistas.

Junto con la participación del 60% que se adquirirá del pool familiar, Faurecia tendrá el 79.5% de las acciones de Hella, una vez finalizada la oferta pública de adquisición. Esto representará para Faurecia una inversión de 5,300 millones de euros, a ser comparado con los 6,700 millones de euros por el 100% de las acciones de Hella, a 60 euros por acción, permitiendo una mayor flexibilidad financiera para Faurecia.

Con esta participación del 79.5% (incluida la adquisición del 60% del pool familiar) y gracias a la estructura legal de Hella como GmbH & Co. KGaA, Faurecia confirma la ejecución de las sinergias de costos identificadas y el plan de optimización desde el día 1 tras el cierre.

Desde el anuncio de la transacción el 14 de agosto del 2021, Faurecia y Hella han avanzado en la preparación de la integración posterior al cierre y están completamente alineadas para operar de manera eficiente inmediatamente después del cierre.

Patrick Koller, Director Ejecutivo de Faurecia, declaró: “Faurecia acoge con satisfacción el resultado positivo de la oferta de adquisición voluntaria de Hella. Hemos diseñado una organización y una gobernanza sostenibles que nos permiten ser eficaces a partir del primer día. Nuestra fusión estratégica con Hella nos permitirá acelerar nuestra transformación y ofrecer una creación de valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés”.

La finalización de la transacción, incluido el acuerdo de la oferta pública de adquisición, aún está sujeto a las aprobaciones restantes por parte de las autoridades reguladoras pertinentes. Se espera que la transacción se cierre a principios del 2022.

Para obtener más información sobre la oferta y la actualización de las aprobaciones de las autoridades reguladoras pertinentes, consulte el sitio web: www.faurecia-offer.com.

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