{"id":46618,"date":"2023-06-05T19:39:12","date_gmt":"2023-06-06T01:39:12","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineautomotor.com.mx\/sitio\/?p=46618"},"modified":"2023-06-05T19:39:13","modified_gmt":"2023-06-06T01:39:13","slug":"porsche-fs-hace-una-emision-de-mas-de-1000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineautomotor.com.mx\/sitio\/porsche-fs-hace-una-emision-de-mas-de-1000-millones\/","title":{"rendered":"Porsche FS hace una emisi\u00f3n de m\u00e1s de $ 1,000 millones"},"content":{"rendered":"
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  • En EE.UU.<\/li>\n\n\n\n
  • Recibieron una calificaci\u00f3n \u00abAAA\u00bb<\/li>\n\n\n\n
  • \u00abEste en el mayor volumen que jam\u00e1s hayamos colocado el mercado\u00bb<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Atlanta, EE.UU.<\/strong> Porsche Financial Services, Inc., con sede en Atlanta, Georgia, emiti\u00f3 valores respaldados por activos (ABS) en los EE. UU. con un monto principal de $ 1.04 mil millones de usd. En un entorno altamente competitivo, la emisi\u00f3n fue bien recibida por los mercados.<\/p>\n\n\n\n

    Porsche Financial Services es una subsidiaria indirecta de propiedad total del fabricante alem\u00e1n de autom\u00f3viles de lujo Dr. Ing. hc F. Porsche AG (\u201cPorsche AG\u201d).<\/p>\n\n\n\n

    Los valores emitidos en la transacci\u00f3n de la Regla 144A recibieron una calificaci\u00f3n \u00abAAA\u00bb de las agencias calificadoras y, en comparaci\u00f3n con otros emisores, lograron cupones de referencia y mejora crediticia. La transacci\u00f3n, dividida en cuatro tramos con vidas promedio ponderadas esperadas entre cuatro meses y aproximadamente tres a\u00f1os y medio, estuvo respaldada por un conjunto de contratos de venta minorista a plazos que financian veh\u00edculos Porsche.<\/p>\n\n\n\n

    Tras la salida a bolsa de Porsche AG en septiembre de 2022, la empresa ha ampliado con \u00e9xito su presencia en los mercados de capitales. Porsche Financial Services, Inc. (PFS) ha emitido ofertas de ABS desde 2011 en EE. UU. De cara al futuro, PFS considera estas transacciones como un elemento importante de su estrategia de financiamiento.<\/p>\n\n\n\n

    La transacci\u00f3n fue respaldada por Wells Fargo, Bank of America, J.P. Morgan y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale como corredores de libros. Los inversionistas que compraron los bonos ABS incluyeron fondos de inversi\u00f3n, administradores de activos de instituciones financieras, fideicomisos, bancos y empresas.<\/p>\n\n\n\n

    \u201cRomper nuestro propio r\u00e9cord en un mercado tan competitivo es un resultado satisfactorio\u201d, explic\u00f3 Tobias Hausladen, tesorero y director financiero de Porsche Financial Services, Inc. \u00abExperimentamos una fuerte demanda de nuestros bonos, por lo que pudimos aumentar la transacci\u00f3n de $ 750 millones iniciales a $ 1,040 millones, lo que convierte a este en el mayor volumen que jam\u00e1s hayamos colocado en el mercado de ABS\u00bb.<\/p>\n

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