- A un plazo de cinco años
- Y con dos opciones de extensión de un año
- 43 bancos paticiparon en la operación
Munich, Alemania. BMW Group ha firmado una línea de crédito renovable sindicada (RCF) de 8,000 millones de euros a un plazo de cinco años y con dos opciones de extensión de un año.
En la transacción han participado un total de 43 bancos internacionales y regionales de Europa, América y Asia. Con BNP Paribas, Citi y Deutsche Bank como corredores coordinadores, la compañía ha reemplazado su RCF existente de 8,000 millones de euros que firmó en 2017.
Por primera vez, BMW ha presentado consistentemente su enfoque estratégico de sustentabilidad dentro del proceso de sindicación. Primero, entregó una hoja informativa de sustentabilidad integral recientemente desarrollada a los bancos involucrados para brindar información transparente sobre su progreso y objetivos. En un segundo paso, envió cuestionarios a los prestamistas, con el objetivo de reflejar las perspectivas de afuera hacia adentro de su desempeño de sustentabilidad, lo que impulsó el desarrollo continuo de las comunicaciones de sustentabilidad.
“En BMW Group, la sustentabilidad se practica en sus tres facetas: económica, ecológica y social. Está presente en las distintas divisiones de la empresa, sus objetivos son omnipresentes y la sostenibilidad es el foco de nuestra estrategia a largo plazo. Por primera vez, hemos revelado de manera integral nuestras actividades correspondientes en un proceso de financiación global”, dijo Walter Mertl, director financiero de BMW AG. “Para nosotros, la sustentabilidad significa más que solo lograr cifras clave seleccionadas. Nuestro enfoque entre empresas va mucho más allá y presentamos nuestro progreso de manera transparente y comprensible para el mercado de capitales y el público”.
El proceso de sindicación se completó con un intercambio de los bancos participantes con los expertos en sostenibilidad de la compañía, quienes explicaron y transparentaron con más detalle la dirección estratégica y la transformación sostenible de BMW.
La línea de crédito renovable sindicada es uno de los instrumentos de financiación estándar de BMW Group Corporate Finance y sirve para garantizar el acceso a la liquidez a corto plazo. En la historia de la empresa, nunca se ha sorteado el RCF.